之间网

4家券商基金投顾2023业绩:东方证券规模143.6亿,国联证券签约户增24.93%,明星投顾一季度亏1.07%

今日更新
导读 小枫来为解答以上问题。4家券商基金投顾2023业绩:东方证券规模143.6亿,国联证券签约户增24.93%,明星投顾一季度亏1.07%,这个很多人还不知...

小枫来为解答以上问题。4家券商基金投顾2023业绩:东方证券规模143.6亿,国联证券签约户增24.93%,明星投顾一季度亏1.07%,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  【最新业绩揭晓】4家券商披露基金投顾2023账本,明星投顾组合一季度平均亏损缩至1% 随着券商2023年年报的陆续披露,基金投顾业务的运营情况也逐步显露。经历了2023年资产荒,公募基金投顾业务也同时感受到阵阵寒意。不过,部分券商旗下公募基金投顾业务的规模与2022年末基本持平,其承压抗跌的能力很是突出。 另外,纳入统计的明星投顾产品,在刚刚过去的3月进一步延续了上涨的势头,不过涨幅有所收窄。表现最为突出的投顾组合,3月的净值涨幅达到了4.26%。鹏华群星闪耀组合同期净值涨幅也接近3%,2024年第一季度已扭亏为盈,净值涨幅为1.74%。而全球配置组合3月表现则是更优,八只组合同期净值平均涨幅为1.74%,一季度涨幅平均线划在了2.68%。 截至2024年3月31日,已披露业绩的22家上市券商中,共有4家券商披露了基金投顾业务在2023年的运行情况。东方证券(600958)2023年年报显示,截至2023年年底,基金投顾业务共推出两个产品体系,共16只投资组合策略,规模约143.6亿元,服务客户数约13.8万,客户留存率69%,复投率76%。 而这一数据和2022年底相差并不大。此前公开数据显示,截至2022年末,东方证券基金投顾业务服务客户数15.7万人,累计服务客户18.9万户,资产规模149亿元。 国联证券(601456)公布的数据显示,其基金投顾业务也同样基本持平。国联证券以基金投顾为抓手,持续提升投顾签约客户的体验感和获得感,截至2023年底,基金投顾总签约客户数为30.02万户,同比增长24.93%,授权账户资产规模65.94亿元,同比基本持平。而在2022年末,国联证券基金投顾业务签约总户数24.03万户,基金投顾签约资产规模68.8亿元。 此外,2023年,国联证券不断升级基金投顾ToB业务模式,持续扩大渠道覆盖面,推动渠道业务综合化,2023年内新增上线渠道7家,累计上线渠道30家。 招商证券(600999)表示,公司基金投顾业务“e招投”累计签约人数5.86万户,年末产品保有规模46.56亿元,较2022年末增长76%。 申万宏源(000166)证券则是在2023年底,公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率达85%以上,客户平均使用投资顾问服务时间超989天。 “2023年,基金投顾业务并不好做。管理规模能够和2022年基本持平,已经很难得了”,有券商财富管理人士表示。 明星投顾一季度业绩:平均下跌1.07% 3月,纳入统计的13只中高风险投顾组合,进一步延续了2月反弹的势头。 在截至2024年3月29日的近一个月里,上述13只组合几乎全部上涨,唯一下跌的长盈指数投资计划-150跌幅为0.49%。表现最为突出的投顾组合,3月的净值涨幅达到了4.26%。该投顾组合在2月底调仓,增加了黄金的配置比例。 据了解,当时该投顾组合在大类资产比例保持不变的情况下,对权益的内部结构方面进行了调整,降低了组合在小盘量化风格上的暴露,增加了部分优选的全市场主动基金。此外,前期对周期板块低配较多,本次将周期板块的配置比例提升,以降低和基准指数的偏离度。在另类资产上,由于中期看好黄金以及提升组合夏普比的考虑,增加了对于黄金的配置。 而从持仓的调整动态来看,新增了前海开源金银珠宝混合C、华安黄金易ETF联接C两只黄金主题类基金。 此外,鹏华群星闪耀组合和中欧超级股票全明星组合,同期涨幅分别为2.83%和2.48%。 此外,2024年一季度,上述明星投顾组合在经历了一月大跌,而后2月反弹之后,其过往的失地也是明显收复。尽管上述12只中高风险组合在今年一季度的收益仍然为负,但跌幅已缩至1.08%。华宝证券久聪基金经理优选投顾组合在今年一季度的收益为2.76%。鹏华群星闪耀组合得益于最近一个月的表现,2024年第一季度的收益已扭亏为盈

  和讯自选股写手

  风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。

以上就是关于【4家券商基金投顾2023业绩:东方证券规模143.6亿,国联证券签约户增24.93%,明星投顾一季度亏1.07%】的相关内容,希望对大家有帮助!

来源:和讯网

标签: