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又一家换将!融通基金总经理张帆离任,3只产品成立多年仍亏损

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导读 小枫来为解答以上问题。又一家换将!融通基金总经理张帆离任,3只产品成立多年仍亏损,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~! ...

小枫来为解答以上问题。又一家换将!融通基金总经理张帆离任,3只产品成立多年仍亏损,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  在融通基金担任总经理近7年,张帆以个人家庭原因宣告离职,副总经理商小虎代为履行总经理一职。在张帆任职总经理期间,融通基金的管理规模取得翻倍增长。

  股市走弱后,融通基金的管理规模曾出现较大回调。近1年来,融通基金的管理规模恢复增长,主要靠的是固收类基金,这使得公司“债强股弱”的现象进一步增强。

  笔者发现,融通基金旗下权益类基金中,有三只产品成立多年仍亏损较为严重,分别为融通互联网传媒灵活配置混合、融通核心价值混合和融通新区域新经济灵活配置混合。

  值得注意的是,融通互联网传媒灵活配置混合和融通新区域新经济灵活配置混合曾是明星基金经理刘格菘管理过的产品。刘格菘留下“烂摊子”后,跳槽去了广发基金,并夺得2019年冠军。

  张帆任职7年管理规模翻倍

  4月23日,融通基金披露公告显示,公司总经理张帆以个人家庭原因,已于4月22日正式离任,离任后由副总经理商小虎代为履行总经理的职务。

  公开资料显示,张帆自2017年6月开始担任融通基金总经理,到2024年4月离任,累计任职时长近7年。在张帆任职期间,融通基金的公募管理规模增长显著,步入千亿基金公司的行列。

  2017年6月末,融通基金的管理规模尚为651.62亿元。张帆上任总经理后,公司管理规模持续增长,在2019年3月末首次突破千亿规模。2019年9月末,融通基金站稳千亿规模,2020年9月末规模一度突破1600亿元。

  随着近几年股市走弱,融通基金的管理规模也出现较大幅度缩水,2022年6月末规模跌至1150.19亿元。近1年来,融通基金的规模恢复增长,截至2023年末,公司管理规模增加至1458.20亿元,较张帆任职之时翻了一倍。

  笔者注意到,近1年来,融通基金的管理规模恢复增长主要靠固收基金。2022年末,其债券基金规模为210.19亿元;到2023年末,债券基金规模大幅增加至403.78 亿元。

  反观权益基金,近几年整体出于缩水态势。2020年9月末,融通基金的权益规模达到历史最高水平,股票基金和混合基金规模合计605.97亿元;至2023年末,股票基金和混合基金规模合计降至355.98亿元。

  固收和权益规模一升一降,这导致产品结构失衡的现象加深。截至2023年末,固收类基金规模占总规模比例为77.57%,其中货币基金规模占总规模比例约一半。

  3只产品成立多年仍亏损较大

  融通基金成立于2001年5月,是国内第二批成立的基金公司,也是国内第十三家基金公司。2022年3月,证监会核准中国诚通集团成为新时代证券主要股东、融通基金实控人。随后,原新时代证券更名为诚通证券,融通基金也就成为央企系基金公司。

  笔者注意到,作为老牌公募机构,融通基金旗下多只产品至今成立多年,也未能给投资者带来良好的回报。其中,有3只产品成立于2015年前,平均运作超过9年,但是成立以来仍然亏损。

  这3只产品分别是融通互联网传媒灵活配置混合、融通新区域新经济灵活配置混合和融通核心价值混合,成立于2015年4月、2015年5月及2013年2月。截至4月22日,上述3只产品成立以来收益率分别为-37.30%、-15.40%和-34.25%。

  笔者发现,融通互联网传媒灵活配置混合和融通新区域新经济灵活配置混合都曾有过同一位基金经理,那就是现任职广发基金的刘格菘。2013年至2017年,刘格菘曾在融通基金担任基金经理。

  在2015年股市高位,刘格菘先后成立了融通互联网传媒灵活配置混合和融通新区域新经济灵活配置混合,管理不足两年就离任,对这两只产品的任职回报率分别为-43.50%和-49.50%,净值近乎“腰斩”。

  2017年2月,刘格菘卸任在融通基金管理的产品,跳槽至广发基金,当年5月份就开始管理基金。2019年,刘格菘夺得年度主动权益冠军。

  刘格菘跳到广发基金成为明星基金经理,留给融通基金的是一个“烂摊子”。融通互联网传媒灵活配置混合和融通新区域新经济灵活配置混合至今仍套住不少基民。

  在融通互联网传媒灵活配置混合的股吧中,还有不少基民发帖称,“2015年买的啥时候能解套啊”,“15年买的,太难了,何时回本”,“感觉这辈子都不会回本了,快十年了”。

  刘格菘曾在媒体采访中坦言,“2013到2015年间,A股迎来移动互联网浪潮”,“2015年下半年之后,资本市场的政策发生变化,投资者将注意力转移到稳定成长类资产,研发投入比较高、当期估值较高的科技类资产则受到冷落。”

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来源:和讯网

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