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首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

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导读 小枫来为解答以上问题。首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~! ...

小枫来为解答以上问题。首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  2019年5月初,公募基金行业首批7只科技创新主题基金成立,如今已运作五年。从业绩表现看,截至2024年4月26日,首批7只科创主题基金成立以来全部取得正收益;从业内发展情况看,过去几年来,科创主题基金持续扩容。目前,公募掘金硬科技步入“加速度”,且投资科创板市场的规模有望保持较快增长势头

  ◎记者 赵明超

  2019年5月初,首批7只科创主题基金全部成立,这标志着公募基金正式发力掘金科创板。在五年的砥砺发展之后,科创板已成为公募重要掘金方向,不仅主动权益类基金持续增多,指数类产品也不断丰富。

  在业内人士看来,公募基金要加强科技创新投资能力建设,积极投向科技型企业,助力畅通“科技―产业―金融”的良性循环。

  科创主题基金规模突破2000亿元

  2019年4月29日,易方达科技创新基金成立,打响了公募基金科创板投资“第一枪”。此后,南方科技创新、富国科技创新、华夏科技创新、工银科技创新、汇添富科技创新、嘉实科技创新等基金在2019年5月初先后成立。这是公募基金行业首批7只科技创新主题基金,如今已运作近五年。

  从上述基金的业绩表现看,截至2024年4月26日,首批7只科创主题基金成立以来全部取得正收益。其中,易方达科技创新基金成立以来收益率达到118.18%,嘉实科技创新基金为82.85%,南方科技创新、汇添富科技创新等基金均超过70%。富国科技创新、工银科技创新等基金接近30%,仅有华夏科技创新基金成立以来的收益率不足20%。

  从业内发展情况看,过去几年来,科创主题基金持续扩容。

  从主动权益类基金看,既有科创主题基金,亦有科创板定期开放基金。被动指数产品更是不断“上新”,投资主题愈发细分。具体而言,包括科创板50ETF、科创50增强策略ETF、科创100ETF、科创创业50ETF、科创板新材料ETF、科创板成长ETF、科创板生物医药ETF等。

  除了头部公募密集布局科创板相关ETF以外,中小公募也在加紧布局科创板相关场外指数基金。例如,今年以来,万家基金、中信保诚基金、永赢基金、浦银安盛基金等集中上报了上证科创板100指数增强型基金,这也是首批科创板100指数增强型基金。

  从发展规模看,统计数据显示,截至今年一季度末,132只科创主题基金总规模为2185亿元。其中被动型产品占据多数,涌现出多只“巨无霸”产品。据测算,截至4月26日,科创板相关ETF规模合计超过1700亿元。其中,华夏上证科创板50成份ETF规模为725.02亿元,易方达上证科创板50成份ETF规模为347.79亿元。

  从持有人情况看,不少机构开始配置科创板相关产品。例如,根据博时科创100ETF最新发布的前十名持有人名单,截至去年底,运舟成长精选1号私募证券投资基金、中国人寿(601628)保险股份有限公司、友邦人寿保险有限公司-分红等持有份额均在1亿份以上。

  科创成为机构掘金重要阵地

  据中金公司(601995)测算,截至今年一季度末,主动偏股型基金科创板的配置比例为10.5%,超配科创板3.6个百分点。

  多家科创板公司跻身公募前50大重仓股。天相投顾数据显示,截至今年一季度末,250只基金重仓持有中微公司,持股数量超过8000万股。类似的还有,216只基金重仓持有传音控股,持股数量超过3700万股。

  除此以外,近期,多只基金宣布可投资科创板。例如,4月25日,汇丰晋信基金公告称,汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券基金可投资于科创板股票。4月23日,国泰基金亦公告称,国泰优质领航混合型基金可投资科创板股票。

  为了挖掘科创板投资机会,机构也密集调研科创板上市公司。数据显示,4月以来,截至4月28日,不到一个月的时间内,超100家科创板上市公司获机构调研。从调研名单看,知名机构密集现身。例如,兴证全球基金、汇添富基金、华安基金、敦和资管等调研了阿拉丁;博时基金、淡水泉投资等机构调研了艾为电子。

  公募掘金硬科技步入“加速度”

  4月19日,中国证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》,明确提出要更大力度支持科技企业高水平发展。支持证券基金经营机构开发科技主题基金产品,提高主动管理能力,积极投向科技型企业。

  博时基金董事长江向阳表示,公募基金要加强科技创新投资能力建设,助力畅通“科技―产业―金融”的良性循环,在服务科技创新的过程中,打造一流的投资机构。

  在江向阳看来,公募基金要为市场提供更多科创方向的ETF和指数,包括宽基、细分行业以及投资主题的产品。对于主动管理的基金产品,要做优业绩,做出口碑,从而吸引更多资金投向科技企业。

  南方基金认为,公募基金是连接产业和资本的桥梁,通过深度基本面研究,发挥专业机构投资者的定价能力和产品创设能力,引导社会资本流向战略性新兴产业中的优秀和潜力企业。这将有助于提升科创类企业权益融资的便利性,促进高质量创新资本的形成,推动实体经济创新效能的提升。

  中信保诚基金判断,公募投资科创板市场的规模有望保持较快增长势头:一方面,我国一直将科技创新和高新技术产业发展作为重要战略方向,未来还会加大对科技创新的支持力度,其中也包括金融支持;另一方面,科技创新是推动经济增长和转型升级的重要动力,随着经济转型升级的推进,科技创新的需求将会持续增长。

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来源:上海证券报·中国证券网

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