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持续提升业绩长跑能力 鹏华固收16只债基跻身三大榜单TOP10

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导读 小枫来为解答以上问题。持续提升业绩长跑能力 鹏华固收16只债基跻身三大榜单TOP10,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  ...

小枫来为解答以上问题。持续提升业绩长跑能力 鹏华固收16只债基跻身三大榜单TOP10,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  上证报中国证券网讯(记者王彭)伴随2024年二季度收官,公募基金行业权威评价机构相继公布了基金公司及各类基金产品的中长期业绩表现。业内人士分析,市场充满不确定性,从较长期限考量业绩,能够评判出各家基金公司长线布局以及专业投研的能力,为投资者提供一定的参考。

  银河证券发布的《公募基金管理人长期主动债券投资管理能力榜单》显示,截至2024年6月30日,在过去8年、7年、6年中,鹏华基金分别以32.21%、31.31%、26.05%的主动债券投资管理收益率,排名均位居同业前20。

  从产品来看,根据银河证券、晨星中国、天相投顾发布的中长期业绩榜单,截至2024年6月30日,鹏华基金固收旗下有16只债基共计31次跻身同类榜单TOP10。其中,鹏华丰禄债券(003547)、鹏华丰融定期开放债券(000345)、鹏华可转债债券A(000297)、鹏华弘安灵活配置混合A(002018)在不同统计区间均位列同类榜首。

  4只债基跻身同类TOP1

  从长期时间维度来看,债市历经多次牛熊转换,鹏华固收团队在跨越市场波动的过程中精耕细作,旗下众多老牌产品在投资长跑中脱颖而出。

  银河证券数据显示,截至2024年6月30日,长期纯债债券型基金(A类)方面,鹏华丰禄债券过去7年、5年分别以48.19%、31.09%的净值增长率,在同类产品中排名1/229、1/379。定开普通债券型基金(可投转债)(A类)方面,鹏华丰融定期开放债券A过去7年、5年分别以63.26%、28.24%的净值增长率,在同类产品中排名1/48、10/97。可转换债券型基金(A类)方面,鹏华可转债债券A过去7年、5年分别以63.47%、53.2%的净值增长率,在同类产品中排名1/18、2/29。灵活配置型基金(基准股票比例0-30%)(A类)方面,鹏华弘安灵活配置混合A(002018)过去7年、3年分别以51.33%、19.3%的净值增长率,在同类产品中排名9/40、1/69。

  除了在主动投资上有着长期优异的业绩,鹏华固收在债券被动投资方面也提供了一些特色化的固收工具型产品,中长期表现同样可圈可点。银河证券数据显示,截至2024年6月30日,利率债指数债券型基金(A类)方面,鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)过去3年以13.72%的净值增长率,同类排名10/85。债券ETF基金方面,鹏华中证5年期地方政府债ETF(159972)过去3年、1年分别以13.16%、4.63%的净值增长率,同类排名3/12、6/17。同业存单AAA指数基金方面,鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)过去1年以2.42%的净值增长率,同类排名7/51。

  晨星中国数据显示,截至2024年6月30日,普通债券基金方面,鹏华产业债券A(206018)过去10年同类排名为10/56。信用债基金方面,鹏华丰禄债券过去5年、3年同类排名为1/181、8/238;鹏华丰享债券(004388)过去5年同类排名8/181。可转债基金方面,鹏华可转债债券A过去5年同类排名2/33。

  另据天相投顾数据,截至2024年6月30日,纯债债券基金方面,鹏华永诚一年定期开放债券(000053)过去10年的净值增长率为77.93%,同类排名7/163。可转债债券基金方面,鹏华可转债债券A过去5年的净值增长率为53.27%,同类排名3/50。

  注重长期持有体验

  作为专业的基金评价机构,银河证券、晨星中国、天相投顾等会定期对基金公司和基金产品给出客观、专业、独立的评价,引导投资者认识长期投资的作用,培育投资者关注长期收益的科学投资理念。

  此次盘点银河证券、晨星中国、天相投顾中长期业绩榜单发现,鹏华固收跻身同类TOP10的产品覆盖纯债、可转债、普通债券、债券ETF、利率债指数基金等多个细分类型,也从侧面反映出团队产品线丰富、完善,满足了不同风险偏好投资者的配置需求。

  在投研团队打造方面,鹏华固收持续进行高质量的人才梯队建设,不断打造固收基金经理的优秀标杆,如叶朝明深耕现金投资领域,祝松以固收多元策略长跑致胜,刘涛在纯债及低波固收+领域锻造了多款精品,王志飞率领信用研究团队夯实投研根基,王石千、汪坤在“固收+”领域股债兼备,方昶颇受外部FOF等机构投资者的青睐。

  近年来,在市场波动加大的背景下,稳健投资的重要性愈发凸显。对于固收投资而言,防控风险是组合管理的前提。在鹏华固收大体系当中始终将风险管理作为固收投资的前提,追求收益、风险和流动性三者的平衡。在团队理念影响下,鹏华固收基金经理高度重视风险管理,持仓风格稳健,力争产品平稳运行,创造风险调整后相对较优的收益。未来运作中,鹏华固收将始终从持有人投资体验出发,不断提高自身投研能力,用长期业绩和陪伴服务好每一位投资者。

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