大家好,小宜来为大家讲解下。国泰君安上市，国泰君安上市股灾开始这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

12月2日，贵州裕沛元科技有限公司与国泰君安证券上市筹备推进会顺利召开

​12月2日，裕沛元科技（淘优卖）与国泰君安证券上市筹备推进会顺利召开，双方就裕沛元（淘优卖）上市前期筹备工作进行了深入交流和座谈，裕沛元（淘优卖）的发展蓝图在逐渐显现和清晰，相信在专业、一流的团队指导之下，裕沛元（淘优卖）必将以冲锋之势跑出上市“加速度”，让我们拭目以待！

【证监会核准百联集团成为上海证券控股股东】12月14日，国泰君安发布公告称，为落实监管要求和A股上市承诺，国泰君安证券于2019年8月16日、2020年1月14日分别召开第五届董事会会议，同意采取由上海证券定向增资的方式解决本公司与上海证券的同业竞争问题，并确定了上海证券定向增资的具体方案。

近日，上海证券收到中国证监会《关于核准上海证券有限责任公司变更主要股东的批复》，中国证监会核准百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）成为上海证券主要股东、控股股东；对上海证券注册资本由2，610，000，000元变更为5，326，532，000元，并由百联集团依法认购上海证券新增2，663，266，000元出资、上海城投（集团）有限公司依法认购上海证券新增53，266，000元出资无异议。后续，上海证券将根据中国证监会批复要求及有关国资管理规定在办理验资、国有产权变更登记等手续后及时完成新增注册资本的工商变更登记。本公司将根据上述事项的进展情况及时披露相关信息。（证券日报网 周尚伃）

【钛白粉生产商龙佰集团冲刺港交所：2021年营收超200亿元】据港交所4月13日消息，龙佰集团在港交所递交招股书，拟在香港主板上市。中金公司、招银国际、国泰君安国际、广发融资(香港)为联席保荐人。据悉，龙佰集团2011年已在深交所上市。招股书显示，龙佰集团主要从事钛白粉的生产及销售，总部位于焦作市。根据弗若斯特沙利文的资料，按产量、销量、销售收益和产能计，龙佰集团是2020年全球第三大、亚洲与中国最大的钛白粉生产商。财务数据显示，截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司的收益分别为人民币（下同）114.2亿元、139.6亿元及206.17亿元，年度溢利分别为26.17亿元、23.4亿元及47.76亿元。钛白粉生产商龙佰集团冲刺港交所：2021年营收超200亿元

【国泰君安业绩快报：上半年净利同比增长47%】财联社7月30日讯，国泰君安发布业绩快报，实现营业收入219.18亿元，同比增长38.62%；利润总额102.07亿元，同比增长38.79%；归属于上市公司所有者的净利润80.13亿元，同比增长46.93%；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润64.66亿元，同比增长27.59%；基本每股收益0.89元。

【飞速！河南这一硅片供应商3个月完成上市辅导，拟冲刺科创板】12月17日，河南证监局官网发布《国泰君安证券股份有限公司关于麦斯克电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作总结报告》。

值得注意的是，麦斯克是于2020年9月18日在河南证监局进行上市辅导备案。详情→飞速！河南这一硅片供应商3个月完成上市辅导，拟冲刺科创板

【千亿元级换电赛道成风口 多家上市公司争相入局】换电赛道市场前景究竟如何？发展期会遇到哪些挑战？

国泰君安证券分析师周天乐认为：“换电行业受益于政策利好、技术升级和资本进场，发展潜力巨大。2022年换电将在重卡等领域率先渗透，2023年乘用车领域将加速渗透，设备厂商将因此受益。换电模式可解决‘充电效率’的痛点，具有电池养护、储能、降低购车成本等优势。预计到2025年底，国内有望建成2.21万座换电站，形成383亿元的设备市场空间；到2030年底，有望建成8.83万座换电站，形成1091亿元的设备市场空间。”

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤向《证券日报》记者表示：“换电可以为新能源汽车快速补电，与燃油车加油的速度差不多，但目前换电市场仍存在换电标准不统一、换电车型比较少等问题，制约了换电模式的发展。私家车领域的换电模式，只是个别新能源汽车厂家提供服务，没有统一标准和市场规范，也没形成市场规模，导致换电站建设速度较慢、运营数量较少。商用车的换电需求集中度较高，细分市场潜力很大，快速换电模式为出租车、公交车、物流车的高效安全运行提供了很好的解决方案。一旦公共领域的换电站市场空间打开，发展前景将十分广阔。”千亿元级换电赛道成风口 多家上市公司争相入局-证券日报网

#上市##IPO#

1、12月3日，国泰新点软件股份有限公司（以下称为“新点软件”）首发科创板过会，国泰君安证券为主承销商。本次拟发行不超过8250万股，募集资金29亿元用于底层技术研究(基于AI、大数据的新点应用开发底座)、智慧招采软件平台升级(下一代智慧招采平台研发项目)、智慧政务软件平台升级(“放管服”智慧一体化平台研发项目、跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目、“聚通用”智慧政府大数据管理平台)、数字建筑软件平台升级(住建监管服务云平台项目)、智能化硬件设备升级(基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目)、总部研究中心和区域运营中心建设(新点软件中央研究院项目一期、新点软件区域运营中心建设项目)、补充流动资金。其中6.0968万元用于补充流动资金，占募集资金总额21%。

2、据招股书披露，从2017年-2019年以及2020年1-3月，新点软件的营业收入分别为8.465亿元、11.884亿元、15.269亿元、1.596亿元，归母净利润分别为1.46亿元、2.16亿元、2.63亿元、-2224.72万元。

需要指出的是，新点软件在归母净利润向好的背景下，其报告期的负债率却呈现出上升趋势，分别为58.71%、56.65%、71.51%、69.38%。特别是在2019年，新点软件在归母净利润高达2.63亿元的情况下，负债率却上升了14.86个百分点，已经超过了70%。

公司2017年、2018年和2019年分别分红5032万元、7000万元和4.0115亿元，其中2019年的分红额度是当年净利润的1.52倍。上市前三年一共分红超5亿元。

3、公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。未来无控股股东及实际控制人的状态可能给发行人的经营活动带来一些潜在的风险。比如主要股东经过充分协商后可能仍存在意见分歧，导致决策效率不佳的风险；或因公司无实际控制人状态招致“门口的野蛮人”觊觎，导致公司陷入股权争夺战，使企业经营和管理受到干扰的风险。

2022.5.2晚间上市重磅公告：

一、重大事项：

1、【国泰君安证券：当前时点重视向低风险特征股票切换而非进攻】

2、【巴菲特：4月没有回购股票】

3、【巴菲特股东会开始，巴菲特和芒格现身发

言】

4、【苏宁易购一季度EBITDA为2.6亿元】

5、【宁德时代：向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复】

二、利好消息：

1、【小鹏汽车2022年4月交付9002辆汽车 同比增长75%】

2、【国铁集团：4月份铁路累计发送货物3.3亿吨 同比增长10.1%】

3、【ST红太阳：一季度净利同比增长1282.89%】

4、【美的集团：一季度净利同比增长10.97%】

5、【格力电器：一季度净利润同比增长16.28%】

三、利空消息：

1、【蔚来：2022年4月交付量为5074辆 同比下降28.6%】

2、【协鑫集成：一季度净利2179.22万元 同比扭亏】

3、【西宁特钢：一季度净利润亏损1.98亿元】

4、【华夏幸福：2021年净利亏损390.3亿元】#股市分析# #我要上微头条# #股票# #我要上 头条# #财经# #热点#

【券商“补血”进行时 年内发债超4600亿】财联社6月12日电，今年以来，上市券商股权融资热度猛增，定增、配股花式繁多，但发债“补血”热度依旧不减。日前，海通证券获批600亿元小公募，引起行业关注。在此之前，国泰君安、华泰证券亦获600亿元的公司债额度，头部券商在债券融资领域优势依旧。数据显示，今年以来证券公司债券总发行量为4634.65亿元，发行数量为238只，上半年有望突破5000亿元大关。

5月21日（星期五）晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：

上市公司事项公告：

1、国泰君安：布局航空业下半年拐点机会。

2、海王生物：中药产业将会成为公司新的利润增长点。

3、明星电力：子公司四川明星新能源科技有限公司经营范围包括电动汽车充电业务。

4、澜起科技：获第十二届“天马奖”科创板“最佳董事会”及“最佳董秘”。

5、朗姿医美与艾尔建美学战略合作。

6、迪安诊断：新冠病毒抗原检测试剂盒首次批量出口德国 首单20万人份。

7、捷捷微电：在新能源汽车方面 有部分TVS产品用于充电桩上。

8、比亚迪半导体车规级MCU量产装车突破1000万颗。

重要资讯公告：

1、银行业数字化转型提速 金融科技子公司“盈利之难”已破题。

2、多个部门展开密集调研谋划 新一轮养老服务体系规划酝酿出炉。

3、深圳住建局：建筑材料价格同比涨幅较大 将加强对市场价格走势的监测、预研和预警。

4、中信证券：携手华为和宁德时代 阿维塔智能电动车或超市场预期。

5、宁夏实施重点行业强制清洁生产审核。

6、吉利汽车与芯聚能等合资成立新公司 布局车规级功率半导体。

7、国家电网：尽快形成新型电力系统公司建议方案。

游资看点：

1、二季度以来，地方重大基建项目陆续开工。业内人士认为，基建投资往往会在二季度出现季节性回升。在投资资金保障力度不断加强、专项债发行等因素支撑下，二季度基建投资增速有望加快。有机构测算，二季度基建投资规模略超6万亿元，同比增速将达5.8%。

2、近期外围市场扰动因素逐渐增多，美联储货币政策预期出现变化，部分国家疫情反复，国际大宗商品价格大幅波动，给国内公募基金投资带来了挑战，同时也蕴藏着新的投资机遇。部分基金经理直言，在全球联动时代下，外围扰动不仅影响到QDII基金投资，还对国内市场投资产生直接影响。从二季度以来的表现看，捕捉到石油、黄金等商品价格上涨趋势的产品，基本实现了可观收益。基金经理也在疫情反复的背景下，抓紧布局医药产业链。

3、4月广义货币(M2)增速比上年同期低了3个百分点。有人担心，这个数据意味着货币收紧，对实体经济的支持力度下降。实际上，这是一种误读，对于短期金融数据的波动应该理性看待。当前外部环境依然复杂严峻，经济恢复不均衡、基础不稳固的情况仍然存在。下一阶段，仍需兼顾当前和长远，保持货币政策连续性、稳定性、可持续性，稳定预期，精准施策，以适度的货币增长支持经济社会高质量发展。

4、短期来看，二季度以来国内5G建设逐步启动，基站招标也有望在5月前后确定，进而推动电信侧光模块逐步起量。北美运营商200G光模块有望从二季度出货量提升，100G和400G光模块需求有望持续增长。目前，光模块光器件行业估值处于历史低位，我们预计光模块光器件板块二季度及全年仍将增长，存在反弹机会。中长期来看，光模块光器件行业仍有成长空间，头部集中效应可能更加明显。

5、近期主要类别的资产价格波动出现了一些值得注意的进展：中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行；比特币大跌，商品波动加大，黄金已悄然反弹，美股波动加大。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。我们从2月初开始提示中国股市市场“中期调整”，4月初开始提示“磨底期”，4月中下旬提示“情绪指标达到目标区域”，4月底判断“回调尾声，重回成长”。前期我们重申“调整尾声，重回成长”的观点，并强调周期的行情波动加大，建议“轻指数、重结构、偏成长”。

6、白酒板块，全年来看，高端白酒及次高端白酒消费升级趋势明显，扩容提速，相关酒企动销进度远好于去年同期，相比2019年亦体现出明显增长及结构提升，次高端白酒随着宴席市场的恢复今年有望迎来快速增长，价格带有望由300-500元向500元以上升级。随着夏季来临白酒进入相对淡季，控货挺价将成为主旋律，批价或成为较好的观测指标，建议投资者针对估值较为合理的高端白酒茅五泸加大布局力度。

7、今年以来，受市场等多重因素影响，水泥、砂石、混凝土、钢材、铜材以及电线电缆等建筑材料价格普遍上涨，叠加去年疫情影响造成的价格低谷因素，建筑材料价格同比涨幅较大。我局造价站将加强对市场价格走势的监测、预研和预警，充分反映市场价格波动情况，引导建筑市场主体对建材价格的变化进行科学研判，为工程造价的合理确定和有效控制提供支撑。

8、光学为我们长期看好的大方向。短期来看，安卓端供应链主芯片缺货扰动仍然存在但后续有望逐步缓解，中高端市场的扰动或给行业价格带来一定的压力；苹果端随着新玩家切入也面临一定的不确定性。而从中长期来看，预计多摄持续渗透，潜望式结构、ToF渗透率持续提升，同时预计受5G换机潮带动，光学行业规模与出货结构仍将升级，我们坚定看好光学长期的发展。#股票##A股##微头条名师团##我要上微头条#@A股游资大作手

汉坤代表国泰君安国际就智加科技De-SPAC合并上市提供法律服务

2021年5月10日，智加科技（Plus）宣布与特殊目的收购公司（special purpose acquisition company，SPAC） Hennessy Capital Investment Corp. V（纳斯达克股票代码：HCIC）签订正式的合并协议，合并完成后智加科技将成为上市公司，预计将使用股票代码“PLAV”在纽交所挂牌交易（“De-SPAC合并上市”）。根据交易条款，合并后智加科技市值约33亿美元。

汉坤代表国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”）全程参与智加科技De-SPAC合并上市项目并提供法律服务。此前，汉坤代表国泰君安国际完成对智加科技的股权投资。

智加科技是创立于2016年的重卡自动驾驶公司，拥有L4级全栈自动驾驶技术研发能力。

汉坤是享有盛誉的资本市场领域的领先中国律所。作为公认的资本市场交易中的专家，汉坤在代表发行人和承销商等方面均具有丰富的经验。一直以来，我们都是中国新经济企业及承销商在境内外资本市场公开上市、股票增发及债券发行项目中值得信赖的顾问，获得国内外不同行业的客户的一致赞誉。

图片来源：智加科技官网

#大牛股董秘怒怼国泰君安分析师# 上市公司和分析师之间本来是利益关联体，可是因为分析师部分观点与上市公司利益出现背离对立，上市公司怒怼分析师的案例不断增加。

大牛股董秘怒怼国泰君安分析师在于对公司成本的测算和限产的说法，成本事关公司的利润率，限产事关公司产量和设备利用率，都事关公司利润和股价，因此董秘怒怼分析师丝毫不奇怪。

从字里行间看，董秘大动肝火，上升到饭碗问题，这是非常严厉的语气。

我是学化工的，同一个产品，不同的工艺和原料成本、电价不同，成本有差异很正常，但差异多少，这个不太容易测算。要根据具体工艺测算，也与产品产出率有关，外人测算作为公开研报需要特别的谨慎，作为卖方机构，公开厂家成本差异，需要拿出确凿的计算方法，让公司方面心服口服。

A股分析师偏爱看多、很少看空，翻开研报都是买进增持，很少有卖出的评级，这是很不正常的，但发布看空研报，一定要有禁得起质疑的数据和严密推理。

我是很欢迎看空研报的 ，但需要客观分析，而不是哗众取宠。

新三板公司钢宝股份11月19日披露，公司与国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司签订《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议》。公司已向江苏证监局提交了公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料，并获受理，公司进入上市辅导阶段。

公司2019 年度、2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为5763.27万元、7248.86万元，加权平均净资产收益率分别为17.62%、18.91%，符合在北交所上市的财务条件。

背靠中国航发，非晶合金材料细分市场全球龙头–青岛云路即将登陆创业板IPO!

4月12日，青岛云路先进材料技术股份申请科创板上市，保荐机构国泰君安，拟募资8亿。

青岛云路有154项专利，发明专利95项、新型专利59项；2018年、2019年和2020年，实现营业收入为7.35亿、6.99亿、7.15亿。毛利率为上升趋势，毛利率为24.01%、26.88%、30.31%。

股东结构:

1，中国航发通过中国航发资产持有青岛云路38%股份，为青岛云路的实际控制人!

2 青岛云路董事长兼总经理李晓雨持股27.76%，为公司第二大股东!

3 副董事长郭克云持股比例27.70%!

4，员工持股平台青岛多邦股权投资管理合伙企业持股比例为5%。

你们怎么看？

欢迎讨论!

#青岛头条#

#大牛股董秘怒怼国泰君安分析师#三友化工的董事会秘书隔空开怼对国泰君安研究所化工组，凸现出了上市公司与机构间的微妙关系。

机构的研究报告对上市公司的股价影响很大，所以一定要慎之又慎，出的报告要客观、公允，给资本市场提供公平公正公开的信息披露。否则不实的信息，会误导股民的投资决策，甚至对上市公司的生产经营产生影响，杀伤力不可谓不大。

这次上市公司董事会秘书隔空开怼机构，无论谁是谁非，这份维护公司股价的责任心还是值得点赞的。不得不说，有的上市公司麻木不仁，对公司股价漠不关心，即使投资者发问，董秘的回答也是套话连篇，答非所问。这样的上市公司，过于傲慢，缺少和投资者互动，还是远离为妙。

顺便说一下三友化工：上市公司三友化工是国内粘胶短纤、纯碱双龙头企业，当前股价为11.76元，静态市盈率为35.55，动态市盈率为563.70，市净率为2.21。#财经#

A股上市券商或再添一员！

市场久传的首创证券如期迎来上市。

券商板块周五缩量明显，短期的再次回踩缩量，也为节后的再次放量启动做好了预期和普垫。

围绕千亿市值的中信证券、国泰君安、华泰证券、中国银河、中金公司做好低吸

华鑫股份、国信证券、国联证券周五异动明显，东方证券轮番异动，有继续考验新高预期

保险板块估值处于十年低位；

券商板块内的41家上市券商中，31家上市券商的PB估值在历史25%分位数以下；

其中有12家券商股的市净率目前甚至低于2018年年末的水平，其中不乏包括国泰君安、华泰证券、广发证券、申万宏源等在内的多家头部券商。

从目前非银金融的估值来看，处于历史底部位置，具有一定的安全边际！

而在A股市场，绝对的超级行情只发生过两次，一次是2006-2007年，一次是2014-2015年，两次均为跨年度行情。在这当中，非银金融都扮演着冲锋陷阵的角色，是牛市不可或缺的主力。

3月30日晚间，近20家上市券商年报密集披露，龙头券商去年净利润排名如下：

第一名，中信证券；

第二名，国泰君安证券；

第三名，广发证券；

第四名，东方证券；

第五名，兴业证券。

（来自中国基金报）

下面是财联社的列表。

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