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韦尔股份

韦尔股份最初主要业务是分立器件TVS、MOSFET、电源管理芯片等半导体设计。先后收购北京泰合志恒科技、无锡中普微电子、武汉果核科技，进军SoC芯片，将业务版图拓展至射频芯片。

韦尔2017年鲸吞北京豪威，当时遭到持股比例接近12%的豪威第一大股东珠海融锋的强烈反对。珠海融锋的实际控制人张学政，也是闻泰科技的创始人，不愿轻易让与他人。

后来，张学政找到了另一只更适合的大象安世集团，决定放手北京豪威。韦尔顺利驶入火热的CMOS图像传感器领域。

2022年5月22日，韦尔股份公告，拟以不超过40亿元增持北京君正，增持后累计持有不超过北京君正总股本的10.38%，成为第三大股东。

这两家公司颇有渊源，董事长都是校友，当年ISSI收购案上颇有默契。2020 年，北京君正完成了对美国 ISSI 及其下属子品牌 Lumissil 的并购。ISSI 主营存储芯片分为 SRAM、DRAM 和 Flash 三大类别，ISSI 拥有国际一线汽车及工业客户群体，显现公司产品技术及管理能力突出。

兆易创新也看上了ISSI，兆易创新迫切想要通过收购获得DRAM研产能力。韦尔股份的虞仁荣最早也看上了ISSI，但当时韦尔股份正在全力收购豪威，于是在2022年3月开始偷偷增持君正。目前韦尔股份两大拳头产品，CIS、TDDI和模拟芯片均属消费电子，与君正的汽车和工业领域互补。

2021年全球智能手机图像传感器市场，索尼45%的收入份额居首，三星26%，豪威11%。韦尔股份目前是我国消费电子领域，量产高端图像传感器的唯一平台。而韦尔股份老板通过旗下的基金参与接盘淮安烂尾的CIS晶圆厂，想象空间还是有的。韦尔作为全球第二的车载CIS厂商，公司车载800万像素CIS已于2021年研发完成，背靠中国市场，且正在发力晶圆生产线，前途不可限量。

韦尔股份亮点大概有：

1、车载CIS领域全球第二。有市占率扩大的空间，毕竟国内有工程师红利。

2、下游车载CIS迎来快速增长，主要亮点在于智能驾驶对摄像头的用量加大。这个可以理解，毕竟人类95%的信息来自于视觉。这是当下最大的边际变量。

3、安防稳健、手机稳健、以及医疗领域类似于胃窥镜产品的扩张，这是守正出奇。

4、收购了TDDI（液晶触控与显示驱动集成芯片）。有望依托公司现有渠道，把资产盘活做大。

5、自研的电源管理芯片等是自主化采购名单前列。

豪威集团针对ADAS各个功能，提供涵盖1.3M/1.7M/2M/3M/8M不同的产品组合，是国内唯一能够量产通过ASIL和AEC-Q100双认证产品的厂商。

豪威集团与国内外算法平台达成重要合作，发挥上下游协同优势。豪威集团覆盖先进辅助驾驶、自动驾驶、环后视、电子后视镜、侧视、舱内等各个细分市场。其OX08B40已用于国内顶尖主机厂量产车型，OV1065X和OV1064X是业界主流的1.3M和1.7M方案。年出货量超过1亿颗，累计出货超过10亿颗。

2022年11月，豪威集团 OmniVision 发布了 OH02B 图像传感器，采用了豪威集团最新的 PureCel Plus-S 晶片堆叠技术。采用 CameraCubeChip 封装技术的带镜头模组 OCH2B，适用于一次性使用内窥镜设计。OCH2B 使用了豪威集团的 AntLinx 专有技术，实现了从内窥镜摄像头到图像处理主机的可长达 4 米的 4 芯纤细线缆传输连接方案。

韦尔需要证明自己在新工艺节点下，能不能体现出继续挑战索尼三星的产品颠覆能力。比如0.6u的Pixel设计能力，以及64M以上阵列规模的电路设计能力，相关设计和代工厂的深度磨合能力，甚至在某些后道领域比如CFA和Lens有自己独到的创新。

光有这种产品颠覆能力还不够，还要等待手机厂商利用光学再次洗牌的下一次产业契机，这更是一个很难谈清楚的问题了。光学并不是个好赛道。光学的物理极限，一点都不必摩尔定律简单。

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