企业和机构信托服务的领导者威尔明顿信托宣布推出BoardingPass，这是一种数字解决方案，可自动化和简化集体投资信托(CIT)的入职流程。

BoardingPass是一种技术应用程序，可将退休计划入职流程数字化，并为计划发起人，顾问和记录员创建简化的体验，以有效管理其参与协议，并使CIT对更多美国劳动力成员更易于访问和透明。

“我们很高兴正式推出我们的BoardingPass解决方案，这将彻底改变退休行业在雇主赞助的退休计划中加入CIT的方式，”威尔明顿信托退休和机构托管服务机构业务线负责人Rob Barnett说。“随着雇主赞助的退休计划对CIT的兴趣持续激增，我们看到了一个绝佳的机会，可以简化这些投资工具的使用，并为计划发起人，顾问，记录者和参与者提供更多的机会。

BoardingPass的创新功能包括：

新的入职流程，可减少错误并节省时间

登船通行证充当所有计划信息的中央枢纽。它使用户能够快速完成传统上需要耗时交互的工作。该应用程序不必管理容易出错且平均需要一到五个工作日才能提交的文书工作，而是提供了一个安全的、基于 Web 的数字平台来执行关键任务并将时间缩短多达 80%。

面向计划顾问的高级自动化

该工具会自动从 IRS 表格 5500 数据库中的数千个计划中提取关键退休计划数据，并预填充正确的表单字段以确保准确性。它还预填充与计划相关的任何特殊股票类别或专业账户。这使顾问能够更快地专注于CIT基金的选择。资金请求可以实时发送给记录员和计划发起人。

记录员和利益相关者之间的高效组织和沟通

记录员可以按所有相关变量对基金请求进行排序和过滤，包括基金名称、家族、CUSIP等。该工具还通过自动标记缺失或不准确的数据来简化信息收集过程。然后，记录员可以快速提醒顾问解决工具中的任何问题，而不是等待数天或数周才能在各方之间传递文件。

计划发起人可以访问实时的关键信息

计划发起人还可以获得实时信息共享和与关键服务提供商的数字连接的好处。他们可以对所有待批准的资金请求进行排序和监控，并按计划名称、记录员甚至顾问姓名进行排序。他们可以查看所有需要采取行动的资金请求(例如，缺少签名)并快速处理它们。