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优利德(SH688628) 大哥这是要去补缺？今天目测是要亏麻了
Simon_chan：
估值低真是好优利德(SH688628)
温布利大球场：
优利德2022年业绩快报解读及电话会更新
一、股权激励
大家最关心的是，1.2亿的股权激励下限是否可以达到。
根据公司22年1月份股权激励公告，“净利润指标以归属于母公司股东的净利润，并以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的归母净利润数值作为计算依据”，即1.29亿，超出目标866万，而非1.18亿。股权激励目标完成。
二、业绩拐点清晰
2022年四季度，同比环比均实现大幅增长，业绩拐点非常清晰。
22Q4录得营收1.96亿，归母净利润2500万，同比增长192%，环比增长60%；扣除股权支付费用归母净利润3600万，同比增长322%，环比增长131%。
22Q4毛利率38%以上，且Q4逐月改善。毛利率改善原因公司在23年1月投资者关系活动记录表中有说明。
三、对2023年展望
洪总非常有信心。
增长的驱动因素：
a）仪器前景乐观，23年目标做到2亿以上；
b）看好23年疫情放开后的中国市场（因为疫情影响，2022年公司国内销售收入负增长）；
c）产品涨价（福禄克、是德科技、泰克今年年初都已涨价，说明电子测试测量行业是竞争格局好、成长确定性强的好赛道，值得高估值）
四、高端仪器发布计划
计划上半年发布4GHz示波器。未来的计划是6GHz、10GHz以上，产品更新周期：半年。
五、新能源进展
个人理解：公司做新能源的思路是，向行业内龙头公司推广产品，龙头验证通过后，与公司签署战略合作协议、下单。龙头公司的测试报告、订单、合作协议会加速公司向二三线客户推广。
目前公司取得进展的下游龙头客户有：中航锂电、比亚迪、汇川、科华、阳光电源等。
23年1月投资者关系活动记录表中也有过更新。
未来的新能源运维检测空间非常大，我们可以把这些仪表理解为是维保人员手里的工具，类似于扳手，人手一套。
六、总结
22Q4业绩说明了优利德的拐点已到，1月份走的只是估值修复，更值得期待的是未来的估值提升。估值提升有两个最大的看点：仪器和新能源仪表。
仪器的竞争格局好、赛道好，公司作为进攻者，研发能力强，通过电科大、迅芯微布局芯片。董事长带队销售，副董事长负责研发，今年目标2亿+营收，参考普源、鼎阳的估值水平，优利德仪器业务有较大估值提升空间。
新能源仪表的市场天花板非常高，公司用正确的思路在推进，已经取得了一些成果。新能源仪表竞争格局好、空间大、增速快，同样值得高估值。
个人认为，目前市场还未充分重视电子测试测量板块，所以普源、优利德还处于非常低估的位置。随着电科思仪上市、科学仪器公司集中释放业绩、市场对电子测试测量板块和优利德的认知将会逐步提升。
百亿前继续跟踪、分享。欢迎老师们指正。
心态逻辑图形：
优利德(SH688628) 好股要捂
弱股三千：
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老大、老二的官司升级，给了你这个老三最好的机会。
机构天敌的白衣使者：
这个股票的风险也要注意下，接下去只卖，不参与，是关键。机构直观化抛货思路，目前就是撤离为主，半年内就不要去参与。优利德(SH688628)
硬核调研：
优利德(SH688628)
公司22年实现归母净利润1.18亿元，同比增长8.2%；还原股份支付净利润1.29亿元，同比增长18.3%。22Q4实现归母净利润3600万元，较21年同期大幅增长（21Q4约900万元利润），公司新产品和政策共振，有效把握旺季，预计23年景气反转将持续。
高端仪器产品发布加速、大客户拓展加速。发展呈现产品和客户双加速，（1）仪器发布：22Q4发布2.5G示波器，预计23H1发布4G示波器，23年底有望发布6G示波器；同步规划信号发生器，高端仪器发布加速。（2）大客户拓展：产品横跨仪器仪表，仪表大客户中航锂电、比亚迪、汇川的合作均加速，仪器与头部通信龙头合作也加速。
节奏把握：关注业绩兑现和盈利能力提升。作为电测仪器黑马，公司产品矩阵广且制造力强。
温布利大球场：
剔除股份支付后，归属于上市公司股东的净利润12,865.68万元，同比上年增长18.34%。22Q4拐点清晰。优利德(SH688628)查看图片
投研家：
【市场热点跟踪230206】之1
优利德后市观点
【机械】
高端仪器仪表进入放量期，22Q4呈现业绩拐点
2月3日，公司发布22年业绩快报，22年全年实现收入8.92e（同比+5.9%），归母净利润1.18e（同比+8.2%）；其中单Q4实现收入1.96e（同比+19%），归母净利1.18e（同比+190%、环比+59%），剔除股份支付费用影响全年实现业绩1.3e，完成股权激励目标！
仪表：多行业驱动，高端仪表有望进口替代。
新能源万用表：22年公司新能源类万用表供货比亚迪、阳光电源等客户，凭借前期渠道优势，有望实现进口替代，预计22-24年能源类仪表收入有望迅速增长。
红外热像仪：热成像仪替代点温枪趋势明确，下游应用领域不断延展；工业测温收入连续3年保持40%+增长，预计22-24年工业测温业务收入为1.96/2.74/3.84e，毛利率保持40%+。
仪器：入股迅芯微，高端仪器进展迅速
仪器进展：22年11月公司发布2.5GHz带宽高端示波器，发布一个月订单超60台，产品下游认证顺利，23年有望成为公司高端仪器放量元年。
收入展望：预计22-24年测量仪器领域实现收入1.08/2.18/3.19e，高端仪器放量拉动盈利能力，预计22-24年毛利率为38%/42%/47%。
阳光电源布局氢能、研发加大力度投入，业绩何时兑现
【新能源】
近期阳光电源宣布子公司阳光氢能拟实施增资扩股，增资总额为5626.8万元，主要为公司高管认缴。阳光氢能成立于2021年，专注可再生能源电解水制氢技术的研究，主要产品有制氢电源、制氢装置、智慧氢能管理系统，22年底公司碱性水电解制氢系统已获国际认证，但目前受制于行业规模，主要以示范性项目为主，尚未形成盈利。
限制当前电解水制氢需求的几大因素：
光伏度电成本仍然较高；
电解水制氢成本较高。电解水制氢的电力主要来自于光伏，目前光伏渗透率较低，行业对氢能这种长时储能技术需求尚未起来，目前行业仍以日内/日间储能技术为主（锂电最优），随着光伏装机进入下一阶段，在午间发电高峰将出现零电价甚至负电价，制氢成本中的电力成本将大幅下降，再加上技术进步、规模效应降本，电解水制氢设备等成本也将下降，电解水制氢需求将大幅增长。
根据我国对储能发展阶段的规划，预计2030年前国内储能将以日内调节为主，长时储能技术将在2030年之后规模化发展，考虑到公司电解水制氢业务已与海外客户展开合作，我们预计公司氢能业务有望在2025-2030年实现盈利。
比亚迪(SZ002594) 阳光电源(SZ300274) 优利德(SH688628)
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截肢资本：
优利德(SH688628) 逻辑是很好的，但是产能或者销量销售额是短期内跟不上，老师们怎么看？
截肢资本：
回复@子植: 单纯算这部分收入就是好小啊，其他几家都上万了优利德(SH688628)//@子植:回复@截肢资本:20E营业收入的产能，高端仪器已经订单50台，上半年预计在200台，全年目标300台，订单交付周期三个月。没什么问题。
A股养牛场：
2023年2月3日公司披露全年业绩快报，全年实现营收8.92亿元，同比+5.92%；实现归母净利润1.18亿元，同比+8.15%；剔除股份支付费用影响后归母净利润为1.29亿元，同比+18.34%。其中，单Q4实现营收1.96亿元，同比增长18.7%；实现归母净利润0.25亿元，同比增长190.4%，环比增长59.1%，符合预期。
1、高端仪器仪表发力，毛利率环比持续改善。22年以来公司重视高端仪器仪表发展，毛利率环比持续改善，22Q1-Q3毛利率为34.9%/35.1%/36.9%，我们测算22Q4毛利率水平接近39%，盈利能力稳步提升，随着高端仪器仪表逐渐放量，盈利能力有望继续提升。
2、仪表：多行业驱动，高端仪表有望高速增长。1)新能源类仪表：公司近年来推动新能源汽车类万用表、光伏万用表等新品，产品性能优异，有望导入头部客户；2）红外热像仪：红外热像仪替代点温枪趋势明确，下游应用领域包括电子、暖通管道、建筑等多个行业；根据公告，21年非测温业务收入增速达42.03%，随着工业测温领域渗透率不断提升，预计22-24年温度与环境业务收入为1.96/2.74/3.84亿元。
3、仪器：入股迅芯微，高端仪器有望量利齐升。公司电子测量仪器领域早期与电子科大合作，深耕行业十余载， 22年11月公司发布2.5GHz带宽高端示波器，正式进军高端示波器行业，发布一个月订单超过60台，产品认证顺利。22年底公司投资500万元入股迅芯微、有望攻克芯片壁垒，继续发力高端仪器，随着高端仪器产品不断放量，预计22-24年公司仪器领域收入为1.08/2.18/3.19亿元。
国金证券满在朋预计2022-2024年公司营业收入为8.92/11.59/14.52亿元，归母净利润为1.18/1.96/2.81亿元，对应PE为33/20/14X，维持“买入”评级。
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阴影中的日晷：
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优利德(SH688628)：
2月6日上午，优利德盘中一度涨超12%，最高报45.4元/股创近2年新高价，现涨超10%。优利德2022年度净利1.18亿同比增长8.15%，其中Q4归母净利润0.25亿元，同比增长190.4%。国金证券测算22Q4毛利率水平接近39%，盈利能力稳步提升，随着高端仪器仪表逐渐... 网页链接
不翻倍不改名8：
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刘超wc2：
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