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民生证券表示，国内大储商业模式全方位跑通、经济性有望进一步提升，欧洲户储具备高成长性，美国表前表后齐飞扬。该机构预计2022-2025年全球储能装机规模将达到63、129、228、403GWh， 对应22-25年复合增长率为92%，构建高成长性赛道。

民生证券：市场是否会呈现3-7月的走势，我们从市场层面提供几点思考：(1)历史上走势相似度较高的两个片段，往往相差较长的年限(10年以上)，这意味着学习效应的存在让短期历史重演的概率较低；(2)3~4月北上配置型资金的大幅卖出往往同步于市场的大幅调整，而本轮北上配置型资金则是更早、但幅度更小地逐步卖出，并未出现极端情形；(3)相较于3~4月，本轮调整过程中的市场交易更为“躺平”。一个典型的例子是，自8月中旬以来，以两融为代表的部分趋势交易力量的活跃度加速下降，目前处于年内低位。更重要的是，当前无论地产因素，还是海外流动性因素，可能均处在“临界”位置。市场之中充满了不确定性，但每个人也同时心怀希望，这让行情大概率在波动中分化，走向阻力最小的地方。

民生证券：从在线医疗、公立医院运营管理信息化改革到医保支付模式改革、再到推进医疗新基建，都表明了国家希望通过推动医疗信息化行业的快速发展以解决当前医疗资源分配不均的相关问题。伴随政策持续发力，我国医疗IT内生需求有望得到持续释放，且各医疗机构有望展开新一轮的数字化转型；同时，DRG/DIP作为新增系统建设，且包含咨询服务的特性，已经出现SaaS模式的萌芽，随着医疗机构数字化改革的深化，有望进入DRG/DIP付费全面覆盖的新时代。建议把握近期医疗IT板块的整体回调机遇，我们重点推荐创业慧康、久远银海、卫宁健康、东软集团及万达信息等医疗IT龙头企业。

民生证券下半年的配置建议

国内需求V型反转下的工业金属、能源、油运、建筑、房地产、银行和白酒

国内需求下行的黄金、军工和数字经济

特别提到了高标准农田建设

高标准农田建设作为我国实现“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措，据测算，2023-2025年和2026-2030年的年均新增建设均为0.25亿亩，带动2022-2030年每年新建投资750亿元，建后管护成本大概在196.5元/亩每年，综合计算下来，高标准农田建设可以拉动年均3000亿的投资规模。

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