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作为数据密集型行业，保险业的数字化转型不仅是大势所趋，也是整个行业的共识。在新技术革命和国家“十四五”经济发展的直接影响和作用下，中信保诚人寿保险携手永中DCS，让OA系统提速，提升办公效率，重塑保险业务链和价值链中提升市场竞争力，打造数字化新场景，开展数字化转型工作。 

 一、 关于中信保诚人寿保险有限公司

中信保诚人寿保险有限公司（以下简称中信保诚人寿）2000年成立于广州，由中国中信集团和英国保诚集团联合发起创建。公司原名信诚人寿保险有限公司，2017年11月正式更名为中信保诚人寿保险有限公司，总部设在北京。公司在产品开发、业务发展、渠道建设、内部管理、保险营销员培训方面开展了一系列工作，建立和完善了内控和公司治理机制，推动了中国寿险市场的进一步发展。

二、中信保诚人寿X永中DCS文档预览

2022年1月，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，提出要加快数字经济建设，全面推进银行业保险业数字化转型，推动金融高质量发展，更好服务实体经济和满足人民群众需要。在寿险改革进入深水期的背景下，中信保诚人寿积极响应监管号召，依托科技优势，对公司业务活动进行大刀阔斧的改革。那么，中信保诚人寿是如何借助永中DCS探索数字化转型之路的？

1、海量信息存储，文档查看高效

客户文件、合同资料、内部通知……企业项目资料需要实时跟进，及时传递和反馈，对于文档的阅读和转换需求量非常大。在原先OA系统中，要下载至本机中才能查看文档，耗费不必要的时间。

永中DCS可部署到企业本地多台服务器上，支持集群部署，支持Windows和Linux服务器，让中信保诚人寿自主设置权限掌控数据；轻松集成到自己已有的OA系统之中，为各终端提供无插件化的预览服务。文档预览页面自适应，实现分页高清预览，不仅能保证预览速度流畅，而且还特别省流量。

2、全面协同办公，手写签批实现流程高效审批

中信保诚人寿内部有多个业务部门，而每个业务部门下包含着独立运行的流程高达上千多条，结构复杂，每个流程还设计了众多节点，单个节点效率尚可，但节点间等待时间过长，审批效率低下。

永中DCS在文档转换、预览的基础服务外，也拥有手写签批这类多元化专项功能，帮助企业办公流程更科学。在文档在线预览的模式中，提供批注、圈画、签字等功能，也就是说审批人员不用下载文档至本地，就可以对文档进行在线签批了。此外，批注内容可保存为电子版，签批痕迹留档可寻，文档流转的安全性又进一步得到了保障。 

3、多终端适配，多场景应用

后疫情时代，移动办公需求激增。中信保诚人寿业务人员大部分时间都在外面拜访客户，一般都是用手机查看信息，而移动端打开文档需要在不同软件之间跳转，体验割裂。

永中DCS文档预览集成了最新的文档在线预览技术，将上传至OA系统的文件转码为html页面,支持分页预览，支持ppt、doc、xls、txt、html 等30多种格式文件。内部人员在预览文档时，无需安装任何插件，不必再担心浏览器的兼容问题，转换后的文档支持移动端自适应，使用人员可以很方便的用PC或移动设备阅读文档，实现优质资源随时随地共享。

高新技术不断发展，产业竞争日渐激烈，数字化转型已成为保险企企业的重要转型路径，中信保诚人寿保险携手永中DCS，实现了自身OA系统内部流程的上下贯通、信息互通共享、业务高效协同等效果，重塑了管理与业务，助推企业转型升级。

作为在全国农信系统中体量位居前列的广东省农村信用社联合社（以下简称广东农信），是广东农村金融机构推行数字化转型的践行者，永中软件股份有限公司（以下简称永中软件）与广东农信双向赋能打造数字金融OA平台，金融行业改革迈出新步伐。

金融创新，广东模式显优势

《广州金融改革发展“十四五”规划》中要求抓好壮大金融产业的“十项任务”，其中包含“优化农村金融服务，从而巩固三轮驱动、安全发展，实现由金融大省向金融强省的转变”。

广东农信社由广东省内农商行自愿入股组成，下辖73家农商行，营业网点5600多个，从业人员约6万人，是履行对广东省农商行管理、指导、协调和服务职能的金融机构。截止至2021年末，仅广东省农商行的总资产占4.05万亿元，营收收入高达22.43亿元，在全国农信系统中名列前茅，在实现数字化转型方面具有先天优势。

在数字时代的浪潮下，广东农信社充分结合现状，与永中软件深入合作，围绕业务情况发展出适合广东农信体系的转型方式，用科技的力量为发展数字金融插上腾飞的翅膀，为农村金融改革树立了典范。

量身定制，实现金融数字化转变

永中软件精准聚焦广东农信OA系统文档处理、信息安全等方面，将高频金融文档服务引入OA系统的信创改造中，在不改变原有用户的操作习惯的基础上，配合业务系统进行二次开发，进一步完善业务系统功能，满足员工各个业务场景的便捷化使用。

1、 文档随心处理，提升办公效率

广东农信用户数量庞大，经由OA系统中流转的文档数量众多，实现文档便捷化的创建、分发、审批，提升文档处理体验、随时处理文档尤为重要。永中软件为广东农信私有化部署文档预览、文档在线编辑服务，员工可随时随地打开电脑、平板、手机等终端设备灵活处理文档，及时跟踪业务流程。

如果在外出时领导需要对文件进行审阅修订，无需下载文档，可快速打开随身设备完成文档在线编辑、修改等操作，赋予用户稳定、便捷的文档处理操作体验，办公效率大幅提升，进一步推动广东农信社的数字化、信息化、智能化办公进程。

2、 文档权限管控，筑牢安全基石

金融行业由于其特殊属性，对数据信息安全性拥有极高的要求，文档安全是构建数字金融的生命线，永中软件为广东农信社OA系统提供用户权限校验的功能，为文档开启“安全锁”。

广东农信社的工作人员基于权限的不同，在查看文档时会优先进行预览权限校验，实现分权限的文档安全预览，有效避免源文档外泄；同时，通过定制开发的开档权限校验，可防止不符合权限的员工开档编辑、修改文档，进一步保障文档安全流转，守护文档全生命周期安全。 

3、 满足信创需求，产品自主可靠

广东农信社积极响应“金融信创”号召，是广东金融业的第一批信创试点单位，跟随银行业转型步伐，逐步实现国产软硬件的替换是目前的主要发展方向。

永中软件为广东农信提供的永中DCS文档在线预览、永中Web Office均是完全自主研发的办公产品，已成功与信创主流芯片、操作系统、中间件、数据库等厂商完成适配工作，全面支持信创场景。永中软件相关产品基于二十余年的技术打磨，在产品可用性、易用性上可充分满足广东农信在信创环境下的办公需求，保障信息技术安全的同时，扩宽广东农村金融信创的场景化应用。

广东农信社项目已于2022年1月1日正式上线试运行，服务了近8万的广东农商员工，产品稳定性高、兼容性强，获得了众多领导的认可，其成功的OA信创化改造为全省乃至全国提供了示范经验。除了广东农信外，永中软件还为中国工商银行、国家开发银行、中国光大银行等金融机构及组织提供办公产品及服务，全面保障金融行业数字化改造。

2022年是金融信创加速增长的时期，金融业犹如一泉活水滋润着实体经济的高质量发展。永中软件将继续立足政企数字信息化转型，深挖金融、能源、电信、电力、交通等行业重点领域的数字化建设需求，为行业数字化改造输入创新源泉，为建设数字中国提供支撑力量！

有位朋友家里换了台新电脑，用不了他们单位的OA系统，要我去帮忙看一下，我过去一看，原来新电脑是Win10系统，Win10默认是Edge浏览器，根本登录不了OA系统，我看了一下源代码，这种OA系统是很老的版本，只能运行在Internet Explorer浏览器，我调出Win10的IE浏览器，设置了兼容模式，还在桌面建了个快捷方式，终于可以登录OA系统了，虽然可以进入OA系统了，但是OA系统中的文件还是显示不了，我看了一下网页源文件，查看文件应该是调用了第三方插件，OA系统找了一遍也没有第三方插件下载的地方，只好到网上去搜索，找到了几个版本，安装测试了好多次，还要设置IE的安全性，终于搞好了，可以正常使用了，我问了一下，他们单位的OA系统也是近几年才升级部署的，我就不明白，微软都放弃IE了很久了，为什么近几年还有单位部署基于IE浏览器的OA系统，这种早应该淘汰的OA系统怎么还有市场。

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举报一下，下载猜成语挣钱的是骗子，官方应当出台广告法律

一个做财务的同事给我说了他最近遇见的事情：【他们公司的IT运维水平。。我反馈有个OA流程有问题，运维让我换浏览器，我说在这之前和这之后的流程都可以往下走，就这条没往下走，明显是流程问题，不是浏览器，但还是从firefox换到edge，然后运维说再换个chrome试试，挺生气的，还是下载了，果然还是不行，真的是。。】，我回复了个哈哈，告诉他：【还好，还好，至少让你换浏览器，遇到我的话，重启机器哈】

今天接待了一位外贸公司老板，老板的诉求是，他们现在有CRM、有ERP、有OA，但客户报价处理效率太低，对付不过来。去年以来，客户询盘量差不多翻了一倍，销售部门工作量大增，抱怨声很大。

老板的顾虑是，当前外贸形势不过是疫情期间的特殊现象，如果贸然加人，新人招聘和培养需要一个过程，等培养出来，疫情结束，新招的人就成为严重问题。因此，老板希望通过信息系统整合，提升人员工作效率来解决问题。

从去年开始，老板就在寻找解决方案，找了一年，一直没找到合适的。直到最近，从国外客户那里，了解到有个Odoo软件，免费开源，有几万个功能插件，CRM、ERP、OA全在一个平台上解决。

Odoo软件是国外开发的免费开源企业应用软件，天然具备国际化能力，多语言、多币种，PI、CI、PL，等单据处理天然自带。外贸公司做得比较多，外贸场景我们比较熟。我给老板讲解和演示了外贸询盘报价的典型业务场景，在Odoo中如何解决。

1、国外客人的询价邮件，直接进入Odoo的CRM模块，系统基于收到的邮件，自动生成一个商机。系统按一定的规则分配商机给业务员。

2、业务员打开Odoo CRM，处理商机。业务员需要其他部门协助，如产品开发部门（有些新产品资料需要他们协助）、采购询价部门（需要评估产品成本价格）、生产部门（需要评估产品交期）。在Odoo 商机表单上，@产品开发人员，给他们发送消息或待办事项。其他部门同理，@他们，发消息或待办事项。

3、 产品开发人员打开Odoo，看到消息或待办事项，上传相关产品资料，回复消息。

4、业务员收到回复，有些东西不理解，在Odoo中，@产品开发人员，点击按钮直接发起语音或视频通话。

5、业务员收到各方回复，还有些问题需要一起开会讨论一下。在Odoo中，拉一个群，大家群聊讨论，或者直接在Odoo中视频会议。

6、客户报价讨论清楚了，业务员在Odoo CRM中，创建客户报价单，提交审核。

7、领导的企业微信、手机邮件、或者手机短信，收到报价审核请求，手机上点击消息，打开Odoo CRM，看看报价没问题，点击“同意”按钮，审核报价。

8、各级领导审核完毕，业务员在报价商机上，点击邮件发送，Odoo CRM直接把报价单邮件发给国外客户。

在Odoo中，除了常规的CRM、ERP、MRP、MES、进销存、财务、人事等功能，还集成了短信、电邮、企业微信、即时聊天、群聊、语音聊天、视频会议、待办事项、OA审批等提高沟通效率的功能。这些功能不是各自独立，所有沟通工具，都围绕Odoo中的工作单据展开。如上述场景中，所有沟通都围绕客户商机展开。Odoo中所有的沟通信息，文字聊天、待办事项、上传附件、审批记录，等等，都存档在Odoo系统中，避免了微信沟通带来的商业信息流失问题。

老板看完功能演示，非常诧异，你这个Odoo是个什么软件啊，你这么干，不仅抢了CRM、ERP、OA的饭碗，微信、视频会议的饭碗你也要抢啊？一个软件，那么多功能，啥都有，还免费开源，对企业来说当然是好事。不过，老板有些顾虑，啥都做，会不会啥都半拉子？

老板的顾虑也正常，便宜没好货嘛，何况还免费。不过，好不好，免费下载，自己试用一下就知道了。Odoo的功能，作为Odoo在中国唯一的金牌服务商，技术原理、应用方法，我们反复研究验证了10年，在几千家企业上线应用，我们心里非常有底气 :)  我把我的演示链接和账号密码发给了老板，让老板试试，试好了，再联系。

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