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两利空砸盘A股，关注一重大利好能否发酵

今日A股总体市况：A股两市低开后单边震荡下行，北上资金出逃73亿元，沪指险守3500点，创业板指重挫近5%。两市1242家上涨，2808家下跌；77只个股涨停，15只个股跌停，市场局部赚钱效应不减。白酒、光伏两大机构抱团板块重挫成为杀跌元凶，两大消息面利好刺激石油、钢铁板块多股涨停，有色板块表现萎靡，后期需关注顺周期板块未来结构如何分化。

1、产能过剩忧虑 光伏板块收盘重挫逾4%

点评：利空消息。数据显示，2020年国内光伏行业投资总额达到2000亿元，今年前2月投资金额390亿元。据统计，目前光伏市场总需求160-170GW，但供给产能已经达到200GW，供大于求幅度达到25%。贺利氏光伏分析师认为电池片价格从2021年3月光伏装机淡季开始，会持续降价至2021年第三季度，价格下降幅度达27%-36%。如果电池片过剩价格下跌，会迅速向上游硅料端传导。硅料龙头通威股份本周已经累计下跌17%，去年的十倍大牛股阳光电源重挫14%，年后跌幅达到40%光伏板块破位走势引发基金赎回潮预期，机构抱团股走势形成踩踏，对整体市场负面影响巨大。但上游硅料开启的下跌对整个光伏产业链的降本和推广而言不失为长期利好。

2、白酒板块延续颓势 贵州茅台低开低走跌逾5%

点评：重大利空。机构抱团股节后开始表现明显颓废，其中自然包括贵州茅台这个抱团股总龙头，从2627.88元下跌至2000元关口岌岌可危，只用了区区11天时间，下跌幅度之大，速度之快，从茅台历史走势上看，前所未有。根据机构的一致预测，茅台未来三年的净利复合增速也就在15%左右，而目前股价的市盈率仍达到近60倍，随着市场无风险收益率上行，对白酒等高估值板块愈发不利，大盘近期走势明显被机构抱团股所绑架。

3、石油特别收益金或调整 石油板块整体走强

点评：重大利好。石油特别收益金原本收取目的是调整油气田企业超额收益，但我国国内油田储量丰度低、品质差，开采成本居高不下，继续征收石油特别收益金将进一步增加油气田企业开发成本，使得近年来我国对外油气依存度持续提高，不利于我国国家油气供应安全。如果取消石油特别收益金，或将石油特别收益金起征点提升，将有效提高国内油气企业的盈利能力，并增大未来油气勘探和开采的投入开支。石油板块整体强势，博汇股份、中曼石油、准油股份、惠博普四只成分股涨停。

4、能源局推动储能、新能源消纳一体化

点评：利好消息。在过去我国的可再生能源发展过程中，电能过剩司空见惯，截至2020年底，全国并网风电、光伏装机分别达到2.81亿千瓦、2.53亿千瓦，分别占到全国总装机的12.8%和11.5%，新能源电力消纳的压力日益增加。随着储能和消纳一体化基地建设铺开，储能市场空间强劲增长带动1.2万亿元投资，也利好可再生能源发电企业业绩未来向上预期。电力板块中福能股份、豫能控股双双涨停。

5、中钢协建议成立海外铁矿石资源开发集团

点评：重大利好。我国钢铁发展中最大掣肘因素无疑就是铁矿石严重依赖海外供给，全球通胀预期下，业内短期铁矿石目标价已经上调至1200元/吨，尽管近期多地限产目标下达，但铁矿石供给缺口无法有效改善。如果未来能够实现海外铁矿石资源的加速开拓，未来资源供给问题解决，钢铁板块业绩预期将明显改善，包钢股份、新钢股份、鞍钢股份均录得两连板。钢铁板块作为顺周期板块中的价值洼地，且与煤炭、水泥基建等板块联动性较好，该板块持续性成为未来能否带动股指摆脱跌势的关键。

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